Quelques sujets d’amélioration :

Retours : CSM 23/10

Yann :

• Devons-nous renseigner les produits pour chaque deal de renew donc refaire le travail du sales ? Le total amount n’est pas suffisant ? Pour moi c’est pas bon pour le calcul du churn en valeur.
• [ ] Enlever le champ “Birthday contact” lors de la création d’un deal CSM
• [ ] Revoir les raisons des “Lost reason” pour :
• Budget insuffisant ou restrictions financières
• Changement de politique ou de direction
• Utilisation insuffisante du logiciel
• Compétition avec d'autres fournisseurs
• Changement dans les besoins pédagogiques …
• [ ] Un deal de Renewal passé dans closed won à nouveau devrait créer un nouveau deal
• [ ] Ajouter un champ : “Chef de projet” dans le deal pour identifier la bonne personne dans le campus
• [ ] Renommer l’étape : Renewal -(M-3) : Rex … en Renewal M-4 💡 Envoyer automatiquement un mail depuis Hubpot pour indiquer que le contrat va se renouveler
• [ ] Revoir les montants des deals de renew, ils sont tous à 7500€. Bonne pratique ?
• [ ] Créer un dashboard qui affiche les deals et noms clients qui n’ont pas d’activités depuis 1 mois
• [ ] Nous avons des deal tels que ISCOM avec plusieurs entités, serait-il possible de les réunir ensemble sur un “deal père” ?
• [ ] Origine des deals à revoir pour le pipe GE lorsque je crée un nouveau deal : Event / Customer recommandation…

Baptiste :

• [ ] Retirer le champs “Type" de “Companies” / Garder le lifecycle stage
• [ ] Créer 3 deals pour 3 années de contrat, avec sur chaque deal la date de fin de contrat de l’année. En ce sens nous pouvons identifier le montant de chaque année si il est différent.